三番叟の操り人形が踊り出します。三番叟は祝福をもたらす神様で、この演目は伝統芸能の根元として伝わる「三番叟」の舞を楽しくアレンジしました。実際に糸はないのに、本当に糸で吊られているような三番叟の動きが見どころです。

曲の冒頭に〽水仙の花の姿や・・・と謳われていることから「水仙丹前」という題名になりました。言葉遊びを取り入れた風雅な曲の中に、様々な踊りが展開します。紅葉が散る様に重ねた恋心の他、待つ恋など種々の恋が綴られており、毛鎗を振る「鎗踊り」も華やかです。

鳥売りの男女が江戸吉原の情景を映します。賑やかな吉原の見世先、初めての客や通い慣れた客の様子、遊女が客を騙すテクニックなどが描かれています。吉原の客を鳥に見立てるなど、色々な鳥の名前も読み込まれたお洒落な曲です。

日本舞踊には、紀州（和歌山県）の道成寺伝説をもとにした様々な「道成寺物」があります。本作はその決定版『京鹿子娘道成寺』の歌詞をほとんどそのままに、清元ならではの艶やかな趣を加え、娘の恋心を綴っています。

大名とその家来の太郎冠者が妻を得るユーモラスなお話です。二人は妻が欲しいと願い、西宮の戎神社に参詣すると、お告げで釣り竿を与えられます。その釣り竿で大名は美しい女性を釣り上げますが、太郎冠者は…。